每经记者 王佳飞    每经剪辑 董兴生    

　　4月23日晚间，华电海外（SH600027，股价5.72元，市值585.02亿元）公布了刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游推崇书（草案）（2024年报更新，以下简称草案）。

　　草案浮现，华电海外拟通过刊行股份的容貌向中国华电购买其合手有的华电江苏动力有限公司80%股权，拟通过支付现款的容貌向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向华电北京收购中国华电集团贵港发电有限公司100%股权，并向不最初35名特定投资者刊行股份召募配套资金（以下简称本次重组、本次刊行或本次交游）。

　　本次交游价钱（不含召募配套资金金额）约为71.67亿元，华电海外将以现款对价支付37.38亿元，以股份对价支付34.28亿元。

　　华电海外默示，本次拟注入方向钞票琢磨在运装机限制约为1606万千瓦，占华电海外2024年末的装机比例为26.85%。交游完成后，将权臣提高华电海外控股装机限制至约7588万千瓦，进一步培育华电海外皮电力畛域的市集竞争力和品牌影响力。

　　另外，本次重组将培育上市公司的钞票限制和盈利智商。本次重组完成后，华电海外包摄于母公司股东净利润有所加多，每股收益有所增厚。

　　本次重组亦然华电海外为了措置与控股股东中国华电过火截止的部分其他企业在成例动力发电畛域存在的潜在同行竞争。中国华电于2014年8月作念出甘愿，将按照成心于措置同行竞争、幸免发生实际性同行竞争的原则，将相干钞票注入华电海外。本次拟注入动力钞票，将成心于进一步减少同行竞争，培育华电海外钞票限制和盈利智商。

　　这次召募配套资金总和不最初34.28亿元，将以20亿元召募配套资金用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建技俩，其余14.28亿元用于支付本次重组现款对价、中介机构用度及相干税费。

　　本次交游的交游对方中国华电为上市公司的控股股东，华电福瑞和华电北京分散为中国华电的全资子公司和控股子公司。笔据相干章程，本次交游组成关联交游。

　　2024年7月，华电海外公告称，因贪图刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游事项，公司股票自2024年7月19日起停牌，后于2024年8月2日复牌。2025年3月31日，华电海外公告称，本次交游肯求文献中审计推崇财务数据基准日为2024年6月30日，相干财务远程的有用期截止日为2025年3月31日。由于本次交游肯求文献中纪录的财务远程已过有用期限，需要补充提交，上交所按摄影干章程对本次交游中止审核。华电海外默示，公司将持续鼓励本次交游事项。

　　本次草案相较于华电海外于2025年3月21日显露的草案（上会稿）更新了2024年度财务数据等情况。